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8月19日

目次

  1. 体験業界リーダー、変化の中で成長余地を見る

2. 世界旅行市場、北米・APAC・西欧リード

3. ブラックレーン、ホテル会計テックM3買収

4. Sonder、マリオットライセシング契約新資金獲得

 

  1. 体験業界リーダー、変化の中で成長余地を見る

旅行業界における体験の重要性の高まりは、COVID-19の影響以来、継続的な議論となっている。そして、体験に対する旅行者の欲求が減速している兆候はないが、どの時点でピークに達するのか?

それは、今年の夏にバルセロナで開催されたPhocuswright Europeイベントで、この分野の専門家によって蹴られた質問だった。Viatorの最高商業責任者であるSarah Dinesは、このセグメントは2028年末までに3,500億ドルの価値があり、現在よりも約1,000億ドル多いという予測に言及した。

「いつか、ある時点で天井があると思うが、この時点では、非常に、非常に、遠く離れている」とDinesは言った。「私たち自身のビジネスで見られるのは、旅行者が1回の旅行中に行う活動が増えていることだ。人々がやっていることの数、そして彼らが体験に費やしている金額は増え続けている」と言う。

Dinesは、TiqetsのCEOであるLaurens LeurinkとTourRadarのCEOであるTravis PittmanがPhocuswright Studioでのインタビューに参加した。彼らは彼女の視点を反映した。

「私たちはCOVIDの追い風に支えられていると思う。人々はより体験型の旅行を望んでいる」と、その会社は複数日の組織的なツアーを専門とする組織的な冒険プラットフォームであるPittmanは言った。

「間違いなく、人々はより文化的で深い体験を望んでいる。ベトナムに行ったり、地元の人と一緒に料理をしたり、野原を自転車でサイクリングしたりする」と彼は付け加えた。「人々は1週間ビーチに行ってバタバタするだけでなく、それを望んでいる。彼らは間違いなくもう少し活動的になりたいと思っている。だから、成長の余地は間違いなくたくさんある」と言う。

Leurinkは、旅行者は、彼の会社が専門とする博物館やアトラクションへのチケットのようなより多くの体験を予約しているだけでなく、それらのことを行うための新しい方法を探していると指摘した。

「人々がパリを訪れるとき、彼らはバケットリストを持っていて、初めて見たいものを持っている」と彼は言った。「しかし、私たちがTiqetsで見ているのは、彼らがルーヴル美術館を楽しみたい方法、セーヌ川クルーズをしたい方法、料理ツアーをしたい方法が変わるということだ。より多くのローカルインタラクションがある」と語る。

彼はまた、数年前に隠されていたかもしれない「hidden gems」の多くを含むようにバケットリストが拡大しているのを見ている。Pittmanにとって、「オフ・ザ・ビート・パス」ツアーは新しい、そして歓迎すべきトレンドだ。

「明らかに、オーバーツーリズムは私たち全員が話しているものであり、人々をそれらのハブから田舎のより多くの地域に追い込むことは、私たちが本当に推進しようとしていることの1つである」と彼は言った。「発展途上国は、人々が入ってきて、お金がそこにとどまるというコミュニティツーリズムから本当に恩恵を受けている。人々をパリから、アムステルダム、バルセロナから、モロッコやベトナムのような場所に連れ出すことは、それらの地域社会にとって明らかに素晴らしいことである。

体験セグメントを抑えていた問題の1つは、非常に多くの事業者がオフラインでビジネスを続ける断片的な性質であった。「それは最も技術に精通した業界ではない」とPittmanは言った。「それは間違いなくそれを抑えているものだ。ホテルやフライトなどと同じように技術はなかった。私たちは追いついている」と言う。

Dinesは、多くの事業者は、オンライン旅行代理店がオンラインショッピング環境に急速に移行している消費者基盤とつながるためにもたらす価値を知らなかった、または理解していないと述べた。パンデミックはそれを変えるのに役立った。

「COVIDは、COVID以前よりも迅速にオペレーターをオンラインにした」と彼女は言った。「最終的には、消費者は利便性と使いやすさを購入したいと考えている。より多くの消費者がOTAとオンライン流通チャネルを認識するようになるにつれて、オペレーターは一日の終わりに消費者がいるところに行くだろう」と言う。

三人はまた、体験部門での統合の機会、成長し続けるためのさまざまな戦略、Googleマップ、ソーシャルメディア、会話検索の重要性が高まるにつれてその卓越性を維持する方法についても話した。

「私たちはそれを楽しみにしている」と Laurens は言った。「私たちはアベイラビリティを所有し、コアデータ、コア価格を所有しており、最終的には夢を実現したい場合は、そのポジションを持つ必要がある。だから、私たちはそこに良い場所にいる」と語る。

Pittmanはすぐにその点を強調した。

「在庫や価格など、在庫を所有することは、私たちが覚えておくべきことである」と彼は言った。「Googleはそこにいくつかの地域の意図を示しているが、結局のところ、merchant of recordや予約は、おそらくGoogleではなく、どこかで起こる必要があり、それが私たちがその立場を明らかに活用しなければならないところだ」と言う。

以下の完全な議論を見てください。

Phocuswright Europe 2024 Executive Interview: All about the experience

(8/19 https://www.phocuswire.com/Experience-industry-leaders-still-see-room-to-grow-in-changing-landscape?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_enc_id=7798E1381467C7B )

 

2. 世界旅行市場、北米・APAC・西欧リード

世界の旅行業界は軌道に戻り、2023年に24%急増し、1.5兆ドルに達した。

北米、アジア太平洋、西ヨーロッパは、市場規模の面で引き続きリードしている。

2023年の総取扱高は4,760億ドルで、米国は世界最大の旅行市場を誇っている。これは、2番目に大きい市場である中国の3倍以上だ。

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​​​​​​​​​​​​​​​​Phocuswrightの最新の旅行調査レポート、Global Travel Market Report 2024によると、2023年のトップ15市場は2019年の市場とよく似ており、ランキングにいくつかの変化と新参者の追加を示している。

ブラジルはリストに加わり、2022年にスカンジナビアを15番目に大きな市場として置き換えた。アラブ首長国連邦は、2023年の旅行総予約総額が440億ドルで、中東の旅行市場の半分以上を占め、リストの7位を占めた。特に、ロシアの旅行予約総額は2023年に270億ドルに達すると予想され、2019年の水準の約4分の3に過ぎなかった。ウクライナ侵攻とその後の経済制裁は、パンデミックの景気後退からのロシアの回復を妨げ、2019年から2023年にかけてリストの14位に5位に低下した。

米ドルで表すと、ロシアを除くすべてのトップ15の旅行市場は、2023年に前年比成長を遂げた。これらのうち、5つの欧州市場が際立っており、米ドルに対するユーロの利益の恩恵を受けている。

スペインは、米ドルで測定すると、驚くべき40%の成長でパックをリードした。さらに、米ドル換算では、イタリア、ドイツ、英国、フランスはすべて2桁の利益を達成した。

特に、中国の旅行市場は72%急増した。一方、メキシコとブラジルは2023年にラテンアメリカのトップ市場であった。

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​​​​​​​​​​​​​​​もっと詳しく！

PhocuswrightのGlobal Travel Market Report 2024は、北米（米国およびカナダ）、アジア太平洋（APAC）、ヨーロッパ、中東、ラテンアメリカ（LATAM）、東ヨーロッパの6つの地域の主要セグメント、トレンド、流通ダイナミクスの分析を含む、2019年から2026年までの包括的な旅行市場のサイジングと予測を提供します。

(8/19 https://www.phocuswire.com/phocuswright-top-15-global-travel-markets?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_enc_id=7798E1381467C7B )

 

3. ブラックストーン、ホテル会計テックM3買収

Blackstone Growthは、ホテル会計ソフトウェアのスペシャリストであるM3の過半数の株式を非公開の金額で取得した。

米国全土の20,000人のホテルオーナーとホテルの60%を代表するアジア系アメリカ人ホテルオーナー協会(AAHOA)は、Blackstoneと並んでM3に投資した。この投資は会社の成長を加速させるだろう。

1998年に設立されたM3は、北米の8,000以上のプロパティにバックオフィス会計ソフトウェアプラットフォーム、労働管理およびビジネスインテリジェンス技術を提供している。

M3の創設者であるJohn McKibbonは、「Blackstoneのホスピタリティのバックグラウンドは、彼らを私たちの最初のエクイティパートナーとして自然な選択にした。一緒に、私たちは継続的な技術進歩の時代にお客様に最高のサービスを提供するために、革新と成長を推進することを楽しみにしている」と語る。

BlackstoneのマネージングディレクターであるRamzi Ramseyは、「M3は、無数の独立した家族経営のホテル事業者だけでなく、ビジネスの専門化と規模をサポートするためにその技術に依存している最大のホテル管理会社のいくつかのための主要な財務および会計ソフトウェアプラットフォームとなっている。M3の最初の機関資本パートナーとして、不動産および技術分野におけるBlackstoneの深い専門知識とネットワークを活用して、M3が成長し続けるにつれて、新規および既存の企業により良いサービスを提供するための製品提供を強化することに興奮している」と述べている。

AAHOA会長のMiraj Patelは、「AAHOAは、メンバーとホスピタリティ業界全体に大きな利益をもたらす動きであるBlackstoneと並んで最初の戦略的投資を行うことに興奮している。M3とのこのパートナーシップにより、AAHOAメンバーは、運用効率を高め、成長を促進することができる高度な技術と革新的なソリューションにアクセスできる」と言う。

今年初め、 Blackstone Real Estate は、全国に33のプロパティを持つ英国に拠点を置くビレッジホテルを買収した。わずか1年前、同社はイベント、会議、ホスピタリティテクノロジープロバイダーのCventを買収した。

(8/16 https://www.phocuswire.com/blackstone-hotel-tech-investment-m3?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_enc_id=7798E1381467C7B ) 

 

4. Sonder、Marriottライセシング契約新資金獲得

短期レンタルスペシャリストのSonder Holdingsは、今年末までに9,000以上のユニットがMarriott Internationalのポートフォリオに参加する契約を締結した。

「長期的な戦略的ライセンス契約」として説明されているものの下で、さらに1,500ユニットがマリオットシステムに参加すると予想されている。

Sonderはまた、収益性の高い成長を可能にするだけでなく、Marriottシステムへのプロパティの統合を支援するために1億4,600万ドルにアクセスできる。このファンドには、投資家コンソーシアムからの4,300万ドルと、既存のSonderノートホルダーからの8,300万ドルが含まれている。

Sonder取締役会のリード独立取締役であるJanice Searsは、この取引を「すべての利害関係者に価値を提供するためにSonderを最適に位置づけるための取締役会と経営陣による慎重かつ思慮深い計画の結果」と説明した。

「Sonderは、長期的な収益性を提供するために運用効率に絶え間なく注力しており、これらの行動はその目標を達成するための次のステップだ」と彼女は付け加えた。「貸し手や投資家の支援による財務の柔軟性が大幅に向上したSonderは、Marriottとの戦略的ライセンス契約を含む次の章に着手する際に、価値創造戦略を促進するためのより強力な貸借対照表を持っている」と言った。

ブティックホテルやアパートメントスタイルの宿泊施設を含むSonderのプロパティは、Marriottの流通チャネルに統合され、Sonder by Marriott Bonvoyのバナーの下で、ウェブサイトやロイヤルティプログラムのモバイルアプリケーションで予約できるようになる。

Sonderは近年、2023年のNasdaqからの上場廃止と今年初めの危険にさらされており、同社は厳しい旅をしている。2023年第3四半期以降、四半期収益を報告していない同社は、2022年初頭の公開市場上場以来、多くの人員削減とリストラを行なっている。

2022年半ば、Sonderはリストラの一環として従業員の22%を失った。今年初め、1,100万ドルの節約を目指して、労働力の17%を削減した。

Sonderの共同創設者兼CEOであるFrancis Davidson,は、Marriottの取引についてコメントし、「Marriottとの戦略的合意を嬉しく思う。グローバルホスピタリティリーダーの広範な流通、ロイヤルティプログラム、販売能力の恩恵を受けることは、収益とコスト効率を高めるための重要な機会を解き放ちながら、ユニークなゲストエクスペリエンスを含むコアバリュードライバーに優先順位を付けるのに役立つ」と語る。

Sonderは、そのプロパティが2025年の間にMarriottのデジタルチャネルとプラットフォームと完全に統合されることを期待している。同社は、Marriottシステムとロイヤルティプログラムの一部であることによる需要の増加は、時間の経過とともに利用可能な部屋ごとの収益を増加させると考えている。Sonderはまた、この取引の結果として、顧客獲得に関するコスト削減を予想している。

Marriott InternationalのM&A、事業開発、不動産担当グローバル・オフィサーであるTim Grisiusは、「世界中の主要市場で長期滞在宿泊施設のポートフォリオを拡大する予定のこの新しい契約に興奮している。Marriottは、すべての旅行目的と世代の旅行者に適切な価格で適切な製品を提供することを長い間信じてきた。Sonder by Marriott Bonvoyの計画的な追加により、私たちはMarriott Bonvoyのポートフォリオでさらに多くのオプションを持つアパートスタイルの都市宿泊施設を探しているお客様に提供することができる。

2014年に設立されたSonderは、Nasdaq上場前に8億ドル以上を調達した。

この金額には、2019年半ばにシリーズDで2億1,000万ドル、約1年後にシリーズEで1億7,000万ドルが含まれている。

苦労している新しい宿泊施設のコンセプトは、Sonderの1社だけではない。Selinaも最近破産に直面し、買い手を探している。

(8/19 https://www.phocuswire.com/sonder-properties-licensing-agreement-marriott-international?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_enc_id=7798E1381467C7B )

 

 

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