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5月14日

目次

5. Uber、スペインでライドシェアリングと鉄道予約追加

6. PMS Mews、HS3 Hotelsoftware買収でドイツ展開加速

7. バケレンHomeToGo、第1四半期予約収入大幅増

8. Google のゲートキーパーEU認定、ホテル予約への影響

 

5. Uber、スペインでライドシェアリングと鉄道予約追加

Uberは、スペインの首都マドリードでUberX Shareと呼ばれるライドシェアリングサービスを発表した。このサービスは、旅行をより持続可能にし、ユーザーが他のユーザーと共有することで最大30%節約できるようにすることを目的としている。このイニシアチブは先週、マドリードでのイベントで発表され、この陸上輸送プロバイダーは、スペイン全土の列車のチケットをアプリに統合することを発表した。リリースでは、Uberは、UberX Shareのライド、プラットフォームで最も人気のあるオプションであるUberXよりも少なくとも8%安くなると述べている。

このサービスは、ライドをリクエストしたユーザーに、他の乗客が同じ方向に行きたいことを通知することで機能する。その後、ユーザーは乗り物の一部または完全な旅を共有する。Uberは、このサービスは、米国やパリやストックホルムを含むヨーロッパのいくつかの都市で長年にわたって実施してきた相乗りイニシアチブの進化であると述べた。ポルトガルとスペインのUberのディレクターであるFelipe Fernández Aramburuは、この動きは都市をより持続可能にするためのプラットフォームの取り組みの一部であると述べた。彼は、同社はこのイニシアチブが他の都市でうまく機能しており、何百万人もの人々が乗り物を共有し、お金を節約することを喜んでいると付け加えた。

スペイン全土の鉄道予約の統合は、2年前に発表された英国での同様の動きに続く。この統合は、2022年8月に最初に発表された陸上輸送プラットフォームOmioとのパートナーシップのおかげである。この動きにより、ユーザーは列車のチケットを予約し、同じ旅行のためにアプリから車を借りることができる。

Aramburuは、スペインでの鉄道の追加は、世界的な旅行のための主要なアプリになるためのUberの進化の一歩先だと述べた。Omio GroupのB2BディレクターであるJean Francois Bessironは、Uberとのパートナーシップは、ドアツードアのマルチモーダル旅行を促進するという使命の一部であると付け加えた。

Uberは、2030年までにヨーロッパと米国で、そして2040年までに世界のその他の地域でゼロエミッションプラットフォームになることを約束した。

(5/13 https://www.phocuswire.com/uber-shared-rides-trains-spain?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_enc_id=9229H9640090J9N )

 

6. PMS Mews、HS3 Hotelsoftware買収でドイツ展開加速

クラウドベースの不動産管理システムプロバイダーであるMewsは、ドイツでのプレゼンスに基づいて、火曜日にドイツで設立されたオンプレミスの不動産管理システムであるHS3 Hotelsoftwareの買収を発表した。買収条件は公表されなかった。2009年に設立されたHS3 Hotelsoftwareには、ホテルの運営を合理化するためにソフトウェアを使用している3,500人以上の顧客がいる。「ドイツのホスピタリティ市場は急速な変革を遂げており、ゲスト体験の水準を高めている」と、HS3 HotelsoftwareのCEOであるThorsten Meschは「だからこそ、私たちのチーム、お客様、そしてドイツのホスピタリティの未来のために、Mewsと力を合わせるエキサイティングな時期である」と述べている。

この取引は、パンデミック後のデジタル化がドイツでペースを合わせ、Mewsが顧客基盤を93%成長させ、より多くのホテルがクラウド技術を採用している、とMewsの創設者Richard Valtrは述べた。「ドイツのますます多くのホテル経営者が、ホスピタリティの提供方法を再構築するために、自動化とイノベーションを受け入れている。私たちが見ている変化は、大きなホテルグループに限ったことではない。かなりの量の革新は独立したホテル部門にあり、ホテル経営者は業務をデジタル化して、ゲストにユニークで素晴らしい体験を生み出している」と彼は言った。

最新の1億1,000万ドルの資金調達に続いて、Mewsは主要市場での拡大で成長を加速している。2012年に設立されたMewsは、ドイツ・オーストリア・スイス地域の700以上のホテル、アパート、ホステル、キャンプ場を含む85カ国の5,000のホスピタリティブランドで使用されている。ドイツのMewsの顧客の4分の3は中小規模のホテルである。

MewsのCEO、Matt Welleは「DACH地域は急速に急成長している市場の1つとなり、より多くの独立したホテル経営者が技術を近代化しようとしている。HS3 Hotelsoftwareの取得は、Mewsを介して管理されるドイツの客室数を3倍にするため、より多くのドイツのホテル経営者をクラウドに支援するための重要なステップだ」と述べている。

今年初め、Mewsはクラウドベースのホテル管理スペシャリストであるFrontdesk Anywhereを買収した。

(5/14 https://www.phocuswire.com/Mews-acquires-HS3-Hotelsoftware-bolster-German-expansion?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_enc_id=9229H9640090J9N )

 

7. バケレンHomeToGo、第1四半期予約収入大幅増

バケーションレンタルマーケットプレイスHomeToGoは、2024年第1四半期に、前年比28%増加した8,300万ユーロの予約収入を報告した。この収益の伸びは、オンサイト予約が39%増加し、予約量が前年比で53%増加したことに起因している。HomeToGoのB2C市場とPRO B2B事業の成長により、四半期の収益は66%増の3,600万ユーロとなった。同社は、第1四半期の成長は、HomeToGoの最近の買収の統合にも関連していると述べた。HomeToGoは、ショートブレイクスペシャリストKMW ReisenとSuper Urlaubの51%買収に3,100万ユーロを支払った。

HomeToGoの共同創設者兼CEOであるPatrick Andraeは、「第1四半期の終わりに、今年の初めにB2CマーケットプレイスとHomeToGo PROの両方が達成した堅牢な成長を通じて、野心的な成長の旅に完全に軌道に乗っている。私たちは2024年の財務目標を達成する立場にあり、収益性の向上で成長を加速することに引き続き注力している」と言う。Andraeは、2つの部門の結果を初めて発表し、セグメントの透明性を高めることが目的であると述べた。同社は、B2Cプラットフォームの収益が84%増加して2,600万ユーロになったと述べた。

B2B PRO事業の収益は約1,200万ユーロに達し、前年比35%増加し、現在はグループ収益の32%を占めている。調整後EBITDAは、四半期の2,100万ユーロの損失となり、前年比で約400万ユーロの改善となった。同社は、2024年通年のガイダンスは、2億5,000万ユーロの予約収入、2023年比30%の増加、前年比35%増の2億2,000万ユーロ以上の収益に達する見込みだと述べた。

(5/14 https://www.phocuswire.com/hometogo-q1-2024?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_enc_id=9229H9640090J9N )

 

8. Google のゲートキーパーEU認定、ホテル予約への影響

数ヶ月の適応期間を経て、1月19日、Googleは欧州連合のDMA（デジタル市場法）の要件に準拠するために行った変更を展開し始め、これを3月7日に終了させた。最初の変更が実施されたわずか数日後、私たちはそれらがGoogle Hotel Adのホテルキャンペーンにどのような影響を与えたかを見始めた。3ヶ月経った今でも、ホテルの結果は悪化の一途を辿っている。クリックスルーデータは、DMAが実施されていない市場と比較して、DMA実施の影響を受けるEU市場のトラフィック量が、30%減少したことを示している。

下のグラフは、DMAの影響を受ける地域と影響を受けない地域間のGoogleホテル広告のクリック差を示しており、クリック量が30%減少したことを示している。これは、1月1日から4月22日までの3,450軒のホテルの交通量の比較に基づいている。

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​​​​​​​​​​​​​直接予約のボリュームは最大で36%減少し、仲介業者へのホテルの依存度が高まり、彼らの収益性に深刻な損害を与えている。

​​​​​​​​​​​​正確に何が変わったのか? 

基本的に、Googleは旅行検索（フライトとホテル）の結果スキームを変更することを余儀なくされた。ここでは、ホテルに影響を与えた変更に焦点を当てる。

  • 以前（そして現在 [currently] はEU以外の市場）

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​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​現在 [now] （27のEU市場で実施 [implemented] ）:

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​​​​​​​​​​​​​​​​​​バックグラウンド

2023年7月、欧州連合は、これらの企業が運営する22のプラットフォームの関連性に基づいて、6つのデジタル企業Amazon、Apple、ByteDance（TikTok）、Alphabet（Google）、Meta（Facebook）、Microsoftをゲートキーパーとして指定した。

​​​​​​​​​​​Googleの場合、ゲートキーパーの指定は、検索結果ページ(SERPと呼ばれる)に独自のバーティカルサービス(Google Maps、Google Flights、またはGoogle Hotel Ads)を含めることができないことを意味する。問題の具体的な条文は、「自己優先 self-prefewrencing」を扱うDMAの第6.5条である。

DMA 第6.5条

ゲートキーパーは、ランキングおよび関連するインデックス作成およびクローリングにおいて、ゲートキーパー自体が提供するサービスおよび製品において、第三者の同様のサービスまたは製品よりも好意的に扱わないものとする。ゲートキーパーは、そのようなランキングに透明で公正で非差別的な条件を適用するものとする。

これは、DMA市場に拠点を置くユーザーへのホテルオファーのプレゼンテーションが、あまり組織化されていない、明確で直感的であることを意味する。

DMA以前は、Googleの検索結果の分類法は、理想的な方法で需要と供給を結びつける最適化された検索体験を提供するために、Googleが数十年にわたり検索結果を改良してきた努力の結果であった。

このDMA以前の検索体験は、Google Hotel Ads製品に直接参加しているホテルに、他のサービスのエクスペリエンスを統合したため、流通コストの観点から効率的で、Google Mapsなどの他のサービスのエクスペリエンスと統合されているためユーザーにとって豊かな方法で、在庫（空室状況と客室料金）を提示するオプションを提供した。この情報の提示方法は、明確で関連性があり、直感的であり、そのような傾向があるユーザーにとって、ホテル予約などの購入決定を最大化するものであった。

DMAの導入で失われたものは何か?

ユーザーは、もはや次のことはできない。

  • 目的地でホテルのオファーを見る(空室状況と価格の合計 [aggregate] )。

  • Google Mapsのリンクをクリックして、ホテルを探す。この点は特にイライラする。

  • ウェブサイトを持つホテルと仲介者の両方が参加できる「ホテルパッケージ」(空室状況、価格、ユーザー評価を含む3つのホテルの選択)を表示する。

  • 予約プロセス中に、日付や1部屋あたりの旅行者数など、その他の予約要素(これらは検索エンジンで更新され、ホテルファイルでは更新されない)を、簡単でユーザーフレンドリーな方法で変更する。

  • カレンダーの価格を表示する。

  • より包括的な旅行情報について、Google Travel環境に簡単にアクセスできる。

  • 「部屋を予約する」をクリックすると、旅行セクションではなく、検索エンジンの結果が開く。

  • 価格をクリックする代わりに、ユーザーは「サイトを訪問」をクリックする必要がある。

  • 検索エンジンの結果(SERP)を変更するフォーム付きのすべてのインタラクション。

ホテルの観点から:

ホテルはユーザーエクスペリエンスの面で可視性を失った。これは、1月1日から4月22日までのDMA市場と非DMA市場間の3,450ホテルのトラフィック量の比較に基づいて、次のように証明できる。

  • DMAの影響を受ける市場では、ウェブサイトへのクリックが30%減少。

  • DMAの影響を受ける市場での直接予約が36%減少した。

これらの「失われたクリック」の運命を断言することはできないが、既存の需要がゼロサムゲームであることを考えると、最も妥当な仮説は、DMA市場におけるクリック数の差は、新しい結果フォーマットで知名度と目立つようになった広告主、つまり主にBooking.comやExpediaなどのオンライン旅行代理店（OTA）のような仲介業者によって獲得されているということである。

Booking.comはゲートキーパーになった

月曜日、欧州委員会はBooking.comをゲートキーパーに指定した。これは、Bookingが、予約が3月に潜在的なゲートキーパーのステータスをEUに通知した後である。イベントがどのように展開されたかは次のとおりである。​​​​​​​​​​​​​

Booking.comは現在、詳細なコンプライアンスレポートを提出するのに6ヶ月の猶予がある。11月中旬にこのレポートを受け取ると、EUはプラットフォームに加える変更をBooking.comに通知する。

これはホテル業界にとって何を意味するか?

ホテルにとってのDMA実施の主な結果は、ホテルがDMAの影響を受ける市場での認知度を失い、その結果、直接販売能力を失い、収益性が低下し、仲介業者への依存度が高まったことである。

EUは、DMAをより公平でバランスの取れた市場にするため、ゲートキーパーに規制への適応を義務付けている。その結果、このような変化はホテルを仲介手数料の餌食にさせ、直販を締め付け、利用者とホテルを収益性の低い、独立性の低いビジネスモデルの虜にしている。

Booking.comがゲートキーパーとして認定された今、どのような措置が課され、その結果どの程度遵守されるかはまだわからない。いずれにせよ、それらがホテル業界にとって制限的で有利なものであると証明されると仮定すれば、Booking.comは、2024年1月以降にDMAによって課された変更によって与えられた可視性の増加を享受することによって、1年以上の競争上の優位性を得たことになる。

これによって誰が得をするのだろうか？

理論的には、DMAが実施されれば、ユーザーが第一の受益者となるはずである。

今日、Googleのホテル検索結果ページでのユーザー体験は、わかりにくく、直感的でなく、より多くのクリックを必要とする。そのため、以前は、すべての関係者にとって、よりわかりやすく、簡単で、競争力があり、効率的である生産者から直接購入できたサービスを、仲介業者を通して購入するようにユーザーを「追い込む」ことになってしまった。

自社マーケティング戦略（予約可能な取引ウェブサイト）が存在する場合、サービス/製品が適切かつ首尾一貫してマーケティングされていることを前提として、サービス/製品の最良のソースは常に生産者であることを忘れてはならない。

OTA、特にBooking.comは、その存在感とヨーロッパでの関連性から、DMAが展開されて以来、Googleの検索結果でさらに知名度と存在感を増している。正確な判断は難しいが、ホテルが失ったクリックの30％のうち、すべてではないにせよ、かなりの部分が仲介業者に流れている。

EUはBooking.comに同等の制限や慣行の変更を課すのだろうか？

どうなるかを予想するのは難しい。EUは、Booking.comを指定されたゲートキーパーの最初のグループから除外することで、独自の規則の解釈に非対称的なアプローチを取った。EUは最終的にBooking.comをゲートキーパーと認定したが、OTAに課す可能性のある制限は2024年末までに発効する可能性は低い。このような変更の範囲を知ることはできないため、唯一確かなことは、EUがDMAを不規則に適用した結果、Booking.comは少なくとも11ヶ月間、競争上の優位性を享受してきたということである。

残りの仲介業者（Expediaなど）は、ノンゲートキーパーの地位から得られる競争上の優位性を永遠に享受し続ける可能性がある。

EUが現在実施しているDMAは、Booking HoldingsやExpedia Groupのような米国を拠点とする大企業に有利である一方、特に小規模の独立系チェーンやホテルにとっては、ホテルのエコシステムの収益性と競争力を低下させることによって、欧州のユーザーエクスペリエンスを損なっていることは注目に値する。

著者：Javier DelgadoはMiraiのマネージングパートナー兼EMEA CEO。

(5/14 https://www.phocuswire.com/mirai-google-hotel-ad-changes-eu-affecting-clicks-bookings?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_enc_id=9229H9640090J9N )

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