6月21日

目次

13. 資金移動 イノベーションのチャンス、旅行投資分析

14. 新興企業の舞台：宿泊客用ガイドブックWelcome Compass

15. Stasher、StoreMe買収して北米市場開拓

16. TOMIS、ツアオペのテックプロバイダYonder買収

17. 航空会社のダイナミック オファー成功5つの方法

 

13. 資金移動 イノベーションのチャンス、旅行投資分析

旅行技術投資の環境は、最近はまったく穏やかなものではなくなっている。

PhocuswrightのレポートThe State of Travel Funding 2023によると、ここ数年で投資の冷却がある。データによると、2023年の旅行資金は合計46億ドルで、2022年の120億ドルから減少した。そして、2024年も弱いスタートを切っている。PhocuswrightのTravel Startups Interactive Databaseによると、5月末までに17億ドルしか調達されなかった。

しかし、投資専門家によると、その下落は必ずしもマイナスではない。

F-Prime CapitalのパートナーであるGaurav Tuliは、「市場全体が抑制される可能性が高いと思うが、それは悪いことではないと思う。これらが業界にとって本当に健全なレベルなのだ」と述べている。

ルフトハンザイノベーションハブのシニアリサーチおよびインテリジェンスアナリストであるAnna Schneiderは、2018年から2023年までの旅行およびモビリティセクターの優先順位と投資戦略を調べる、新しくリリースされた2024 TNMTセクター魅力レポートの著者である。彼女は、資金調達の減速が起こった理由はいくつかあると言う。

「ベンチャーキャピタルの資金調達の文脈では・・・これに影響を与える3つの大きな要因があると思う」とシュナイダーは述べ、マクロ経済の不確実性、地政学的緊張、インフレ圧力を指摘した。

「これらは、私が見ているように、ベンチャーキャピタルと資金調達に対する大きな制限です」とSchneiderは言う。しかし、彼女は、業界全体で持続する課題と問題点が継続的なイノベーションを推進することを認めた。

「今後の見通しについて楽観的な目を持つことも常に役立つと思う。イノベーションが必要な分野が存在するのだから」と彼女は続けた。

Tuliは、COVID-19のパンデミック後の数年間の「深い」修正の後、市場は回復していると考えている。「私たちは、市場が大量に上昇する前のレベルに戻っただけだ」と言い、彼は次のように付け加えた。「私たちは今、偉大な企業が実際に資金提供を受けているのを見ており、過去2年間の騒音と余波の多くを洗い流し始めている。

SchneiderとTuliは、先週、TNMTレポートが発表される数日前に、Phocuswright EuropeのPhocusWireスタジオでの会話の中で、投資動向について打ち明けた。

彼らの会話の中で、このペアは過去数年間の資金調達で何が起こったのか、そして投資動向がどこに向かっていると信じているかについて触れた。

投資動向：AI、コア機能の改善、パーソナライゼーション

旅行業界には、進行中の問題点に対処するか、時代とともに前進するかにかかわらず、イノベーションの余地はまだたくさん存在する。

「このVC[ベンチャーキャピタル]資金の削減は、私たちの業界内のイノベーションが失速したことを意味するか? とSchneiderは報告書で尋ねた。「必ずしもそうではない。VCファンドはより慎重になっているが、永続的な業界の課題には継続的なイノベーションが必要である」と言っている。

企業投資の面では、旅行、モビリティのベンチャーは非常に安定している、とSchneiderは書いている。

TNMTレポートでは、Schneiderは、1,200以上の投資取引をカバーする地上輸送、航空、オンライン旅行、ホスピタリティセクターの60の企業を対象にして、過去5年間に投資家がどのように運営されているかを調べた。

Schneiderは、レポートのすべてのセクターのすべての投資戦略の共通分母として人工知能と機械学習を特定した。AI投資は、ジェネレティブAIに関する最近の誇大宣伝にもかかわらず、新しいものではなく、6年間一貫しており、その期間中に毎年旅行およびモビリティ企業による投資の60〜70%を占めている。

「このような持続的な投資レベルは、私たちの業界がAIの変革の可能性を、単に漸進的な改善のためのツールとしてだけでなく、将来の成長とイノベーションの基本的な原動力として認識していることを示している。そして、その傾向はすぐには終わらないだろう」と彼女は書いている。

「私たちのセクターは明らかにAIの誇大宣伝の波に乗っているだけでなく、AI活用を活用して人々がポイントAからポイントBに行く方法を再構築するために深く投資している」と言う。

Schneiderはまた、セクター間の投資のトップ分野として拡大と運用効率（expansion and operational efficiency）を指摘した。しかし、旅行やモビリティの特定のカテゴリーに特有のトレンドもある。

この報告書は、ホスピタリティは、伝統的にそうであったように、市場拡大を促すことができる投資に焦点を当ててきたと述べているが、このセクターは現在、運用効率を強化するための投資についてより多くの訓練を受けている。同様に、TNMTレポートは、オンライン旅行代理店も拡大に焦点を当てており、アジアの投資目標が原動力となって、2022年から2023年の間に投資が増加した唯一のセグメントであることがわかった。地上輸送は、経済の変化に非常に敏感であるにもかかわらず、拡大にも焦点を当てている。

一方、航空の焦点はもう少し明確で、メンテナンス、修理、オーバーホール、地上運用、収益管理、乗組員のトレーニングなどに焦点を当てた運用効率を中心にしている。航空はまた、他のセクターよりも持続可能性指向の投資に焦点を当てている。

運用効率は今後、先を見据えて最高位に君臨する可能性がある。

「運用効率は、ますます重要になるポイントの1つだと思う。自動化も優先分野になる」と彼女はTuliとの会話で言った。「より多くの自動化は、中長期的にコストを削減できることでもある」とSchneiderは述べ、特に航空会社と、コア機能を改善するために自動化をどのように使用するかを指摘した。

Tuliは彼女の主張を支持し、旅行の表面レベルでどれだけ変化したかを指摘した。「消費者が旅行プロバイダーとどのように交流したいかによって、多くのことが変わった。それなのに、インフラストラクチャは変化できていない」とTuliは言った。Tuliによると、それには正当な理由がある。しかし、だからと言ってそれは旅行業界が停滞したままでいいと言うわけではなく - そして、そのような傷に対処することは、彼が投資家として次に目指しているものなのだ。

「私たちが知っている素晴らしい企業の中には、何十年も続いているものもあるが、表面的に起こっているイノベーションに追いつくのは難しいものだ。だから、私たちが最も期待しているのは、消費者向けの旅行会社でなくても、消費者が求める現代的な体験をどのように提供するかということである」。

Tuliが、業界が長年注目してきたAIをどう見ているかについては、彼が最も興奮しているのは、特にジェネレーティブAIを通じて、パーソナライゼーションを進化させる能力である。

「パーソナライゼーション体験は、今後5年から10年の間に、多くの消費者向けアプリに浸透する必要があると思う」と彼は言う。

すべてを考慮すると、Tuliは "強気 "だという。SchneiderとTuliによるスタジオインタビューVIDEOの全文をご覧ください。

Phocuswright Europe 2024 Executive Interview: Investment trends

(6/20 https://www.phocuswire.com/travel-tech-investment-trends-lufthansa-f-prime-predictions?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_enc_id=7798E1381467C7B )

 

14. 新興企業の舞台：宿泊客用ガイドブック Welcome Compass

Welcome Compass（ニューヨーク）は、カスタマイズされた推奨事項を特徴とするカスタマイズされたガイドブックを提供することで、バケーションレンタルホストがゲスト体験を向上させることを可能にする、人工知能を搭載したホスピタリティ技術会社である。この会社の製品は、ホストがゲストに大規模にパーソナライズされた注意を払うことを可能にし、ゲストの満足度を高め、ホストのレビューと評価を改善する。

ゲストとホストの両方の休暇/短期レンタル体験を改善しようとしているSaaS企業である。Welcome Compassは、パーソナライゼーションの重要性と、それが不動産の全体的な成功にもたらす価値を理解している。複数のリスティングや予約でこの種の体験を提供することは、ホストにとって困難で時間がかかる場合がある。Welcome Compassは、ホストがゲストエクスペリエンスを簡単にキュレーションしてカスタマイズすることを可能にし、面倒な手間をかけずにパーソナライゼーションの利点から利益を得ることができる。私たちのガイドブックは、各ゲストのための専用のコンシェルジュとして機能する - 賃貸物件に関する実用的な情報だけでなく、周辺地域のレストラン/活動のカスタマイズされた推奨事項を提供する。すべての情報に簡単にアクセスできる。

Welcome Compassは、AIを使用してカスタマイズされたガイドブックを生成する。到着前の調査と予約データを通じて取得したゲスト情報を使用して、ウェルカムメッセージとパーソナライズされた推奨事項を生成する。カスタマイズされた推奨事項に加えて、ガイドブックには、Wi-Fiパスワード、ランドリー、チェックイン情報など、賃貸物件に関する実用的な情報も含まれている。ガイドブックは直感的に整理されており、ユーザーは簡単に閲覧できる。また、チャットQ&A機能を利用して、あらゆる情報にすばやく簡単にアクセスできる。当社のガイドブックはウェブベースで、ゲストパーティーのすべてのメンバーと簡単に共有でき、アプリをダウンロードする必要はない。 ホストダッシュボードを使用すると、ホストは将来、現在、過去のすべての予約を1か所で表示し、すべてのゲストガイドブックにアクセスできる。

Welcome Compassの価格は、ホストが管理するプロパティの数に基づいて階層化されている。サブスクリプションには、月額または年間割引の2つの価格オプションを提供している。現在、多くのお客様が当社のサービスを利用している。

（この和訳は、原文をかなり省略した。）

(6/20 https://www.phocuswire.com/startup-stage-welcome-compass-personalized-guidebooks-str?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_enc_id=7798E1381467C7B )

 

15. Stasher、StoreMe 買収して北米市場開拓

ロンドンに拠点を置く荷物預かりネットワークStasherは、ニューヨークに拠点を置く競合他社StoreMeを買収した。買収条件は開示されていない。

この組み合わせにより、世界中の1,000以上の都市にあるStasherの5,500のストレージポイントと、米国のStoreMeの300以上の場所が統合される。

「StoreMeのビジネスを市場のリーダーであるStasherに移行できることを嬉しく思う。StoreMeを販売し、コンサルティングビジネス、135 Madison、その他のビジネスチャンスに集中するタイミングは適切であった。私は、創設者が事業を拡大し、新たな高みに成長させ続けると多くの信念を持っている」とStoreMeの創設者Peter Korbelは述べている。

Stasherは2015年に設立され、2020年に250万ドルを調達した。共同創設者のJacob Wedderburn-Dayは、2017年に設立されたStasherの買収は、同社が米国でのプレゼンスを成長させるのに役立つと述べた。

「アメリカ市場は巨大で、多くの未開拓の可能性を秘めている。この取引により、StasherはPeterの優れた仕事を構築し、特に東海岸で、私たちのネットワークにいくつかの素晴らしい米国の場所を追加することができる」と彼は言った。

過去にStashwerは、米国に拠点を置くCubby、ラテンアメリカのAirkeep、オーストラリアのMindMyBagを買収した。

(6/20 https://www.phocuswire.com/stasher-acquires-store-me-north-america-expansion?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_enc_id=7798E1381467C7B )

 

16. TOMIS、ツアオペのテックプロバイダ Yonder 買収

ツアーオペレーターにマーケティングサービスとソフトウェアを提供するモンタナ州に拠点を置くTOMISは、ニュージーランドに拠点を置くYonderを買収し、オペレーターのレビューと推奨事項のための人工知能チャットボットとソリューションを提供している。買収条件は開示されていないが、TOMISは、Yonderブランドと製品はスタンドアロンエンティティとして引き続き運営されると述べた。

「この買収により、当社の強みを組み合わせ、お客様にさらに大きな価値を提供することができる。Yonderの革新的な技術と業界の専門知識により、私たちは世界中のツアーオペレーターの成長と成功をさらにサポートできる立場にある」と、TOMISのCEOであるEvan Tiptonは述べている。

同社は、この買収は、世界中のツアーオペレーターに最新のジェネレーティブ人工知能ツールとデータ駆動型マーケティングソリューションを提供するというコミットメントを強化すると述べた。

2018年に設立されたYonderは、観光団体、ホテル、体験プロバイダー、アトラクションと協力して、予約を増やし、顧客からのフィードバックを収集し、質問に答えるのを支援している。

(6/20 https://www.phocuswire.com/tomis-acquires-tour-operator-tech-provider-yonder?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_enc_id=7798E1381467C7B )

 

17. 航空会社のダイナミック オファー 成功5つの方法

2023年7月、市場のオファーの23%が、常時、ダイナミック（動的）に生成された。業界の目標が80%で、まだ道のりがある。

私たちが旅を続けるにつれて、一部のグローバル航空会社は、ダイナミックな価格以上のものを提供するために、新しい技術に数百万ドルを投資している。彼らは、アナシリアルやその他の製品要素を含む真にダイナミックなオファーを生み出している。このスペクトルの反対側には、あらゆる種類のダイナミックなオファーをまだ使用しようとしていない、あらゆる規模の航空会社が存在する。

2024年、業界としての私たちの目標は、大規模な顧客にダイナミックなオファーを提供するために、すべての航空会社が必要とし、アクセスする必要がある標準化された要素とデータに同意することある。データは、航空会社が顧客の好みをよりターゲットにし、ビジネスに最適化されたダイナミックなオファーを提供するのに役立つ。

 

適切なデータへのアクセス　

Access to the right data

次世代の運賃計算に進むために必要なデータには、基礎データ、競争力のあるインサイト、製品パフォーマンスのインサイトの改善、旅行者のインサイトの改善、経済および環境のインサイトの改善の5種類が存在する。

オファー計算のこれらの各側面には、膨大な量のデータが含まれている。航空会社へのアクセスを提供するには、従来のルールベースのプロセス以上のものが必要であり、今が、業界がデータサイエンスベースのプロセスに移行する時だ。

航空会社は、動的なオファーを可能にするために既存のルールベースのオファーシステムに頼ることはできない。独自のデータサイエンス機能を構築したり、これらの非常に大きなデータセットで作業できるベンダーと連携したりする必要がある。これには、パーソナライズされたダイナミックなオファーを推進するために、追加のコンテキストを備えたより多くのマイクロセグメント化されたデータが必要である。

たとえば、歴史的にセグメント化は、ビジネス旅行者とレジャー旅行者である可能性があるが、マイクロセグメントデータは、ビーチでの休暇に旅行する家族と新婚旅行のカップルの違いをより詳細に示すことができる。航空会社独自の戦略とデータサイエンスにより、業界は適切なタイミングで適切な人に適切なオファーを得ることができる。

ダイナミック運賃とアンシリアリー優先

Prioritize dynamic prices and ancillaries

最先端の航空会社は、追加の補助（ancillaries）サービスをオファーにバンドルすることで、ダイナミックな価格調整とオファー内のコンテンツを動的に調整している。ダイナミックな価格設定のみを利用している航空会社にとって、次の良いステップは、よりダイナミックなコンテンツに移行することであろう。

基本チケット料金の後、アンシリアルはフライトショッパーにとって主要な決定要因となっており、22%がWi-Fiがフライトを選択する際に最も影響力のある要因であると言っている。無料の食べ物や飲み物、レッグルームがそれに続くと述べている。

価格から製品を分離する

Separate product from price

航空会社は、価格以上のものを使用して差別化されたオファーを作成できるように、各顧客にとって重要なものによりよく一致するダイナミックなオファーを作成するために、製品属性（product attribute）にアクセスする必要がある。IATAは、NDC規格でハードな商品属性を分離することで道を開いたが、業界はこの概念を受け入れるべきである。

航空会社が旅行者の状況や望ましい属性についてもっと知れば、よりカスタマイズされたオファーを作成するための新しいメカニズムが必要になる。そこで登場するのが「商品カタログ」である。このカタログには、オファーを構成できるすべての個々のアイテムが含まれている。彼らは、各旅行者タイプに最適なマッチを作成するために、さまざまな方法でオファーをパッケージ化することができる。価格から分離されたこの商品カタログには、3つの別々の、しかし関連するユースケースがある。

まず、オファーシステムの航空会社独自のカタログである。製品およびサービスアイテムのカタログで武装したオファーシステムにより、買い物客のコンテキストと各顧客が最も重視する属性に基づいてリアルタイムでオファーを構築できる。彼らは、いつでも新製品を迅速に定義し、オファーに何を含めるかについて完全な柔軟性を持つための完全な柔軟性を望んでる。

2つ目は、「サプライヤー」カタログの概念である。これには、航空会社がアライアンス、マーケティング、インターラインパートナーと共有する予定の市場や製品に関する情報が含まれる。たとえば、小売業を営む航空会社がコードシェアまたはインターラインパートナー航空会社での旅行を必要とする買い物客の要求に答得る場合、最高のサブオファーを生成するために、各潜在的なパートナーが提供する製品とサービスのデータが必要である。

3つ目は、航空会社が売り手やアグリゲーターに提供する、市場や製品を公開することを可能にする航空会社のプロフィールである。売り手とアグリゲーターは買い物客からの要求に応じて、この情報を使用して、顧客のニーズに合ったオファーを提供することができる。

航空会社のプロフィールには、該当するマーチャンダイジングコンテンツも含まれている可能性があるため、ダイナミックなオファーを説得力のある方法で提示できる。大きな機会の1つは、航空会社がプレミアムエクスペリエンスやアクシリアリーなどのビジュアルを提供することである。これは、航空会社がオファーのユニークな要素を強調する具体的なものを買い物客に提供するのに役立つ。

競争力と下流の洞察の維持

Maintain competitive and downstream insights

この運賃申告担当者（As the fare filing guys）として、航空会社が現在提出しているものに完全にアクセスでき、航空会社がダイナミックなオファーの量を増やすにつれて、私たちは興味深い傾向が起こっているのを観察した。彼らは実際にダイナミック・オファーの量を増やすと同時に、申請される運賃の量も増やしているのである。

ダイナミックオファーを使用している航空会社は、2つのことを経験している。第一に、彼らは航空会社の買い物客に適切なオファーを提供するために、多くの異なるオファーを作成することの価値を見ている。そして第二に、航空会社は、提出された運賃が入るエンドツーエンドのダウンストリームプロセスでその情報を利用できることが有益であることに気づいている。ダイナミックなオファーは販売プロセスに役立つが、航空会社は自社の帳簿管理と分析のためにそのデータの記録を持つことが重要であり、一方、ネットワーク航空会社はインターラインパートナーのためにデータを流す必要がある。

航空業界はまた、彼らのダイナミックなオファーが市場にあるものとどのように比較されるかを理解することから利益を得る。他の提出された運賃の記録にアクセスすることで、広告主が競争力のある価格設定とポジショニングに使用できる洞察が得られる。

一緒に働く

Work Together

非常に多くの航空会社が、消費者により関連性の高い選択肢を提供し、より高い収益を提供し、与えるダイナミックなオファーを実験し始めるのを見るのはエキサイティングである。すでに、ダイナミックなオファーは、大量のデータを捨てており、航空会社は、そのデータを管理し、競争の透明性を獲得し、データを下流にするためのインフラストラクチャが必要になると考えている。ここで基準の出入りです。

個々の製品属性と変動価格から生成された何十億ものオファーをサポートするデータサイエンスに目を向けて動的オファーを管理するには、業界全体のコラボレーションと、データクリーンルームや製品カタログなどの新しい技術へのアクセスが必要である。

航空会社が基準を優先し、これらの新技術を受け入れる限り、ダイナミックなオファーの可能性を活用し、80%にたどり着くことができる。

著者：Rich KassnerはATPCOの製品戦略ディレクター。

(6/21 https://www.phocuswire.com/ways-the-airline-industry-can-make-dynamic-offers-succeed?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_enc_id=7798E1381467C7B )

 

 

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